在甲州路上追赶座头市的五名杀手，文殊平次，岛藏，猪藏，菊藏，鹤藏等人提前刺伤了这座城市。然而，加护里面却是一个抱着婴儿的年轻女子。途中，这座城市放弃了一名突发疾病的男子。得知父亲的死讯后，市政府决定将孩子交给宫本村信州的主人宇之助。怀里抱着婴儿，目仓市开始了与堂平和益助的保姆之旅。然而，五人组却袭击了这样一座城市。被城市的伊爱斩杀的五人小组。堂平和益助离开了，城市带着婴儿继续旅行。凶手对自己的同伴被杀感到愤怒，向他换尿布的城市砍了刀，旁边是一个长着一张脸的老妇人 Hangoro。然而，即使在那里，城剑也夺走了十个汉戈罗家族的生命。黑帮之行，在盲城照顾婴儿的同时，也是一连串的艰辛。靠赌博一夜暴富的城市，第二天早上帮被乡下武士追的女子荷包和香，代替保姆拿香。爱上城市精神的香香，经常在和城市吵架的时候看着麻烦。一天，香从二楼撒尿，被路过的相扑手抓住，与城发生了争吵。刚刚路过的四人无剑攻城，却凭借香火的机智逃了出来。当城市和香变得密不可分时，城市拜访了现在是黑帮老大的宇之介。然而，宇之介命令他的手下将抱着婴儿的城市赶走。市府对宇之介的态度感到愤怒，将孩子连同父亲的头发托付给了菩提寺瑞光院的奥修。神殿外，一名杀手与宇之助并肩作战，平次等人点燃了竹矛的尖端，袭击了这座城市。这是一个考虑打破城市的Iai的和平战略。在四重奏和他的爪牙在洒火和刀锋中被击败的城市里，只有可爱的婴儿的父亲宇之介原谅了他的生命。城里的泪水和与婴儿分手的香火在眼中闪烁。
